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麦迪科技首次公开发行A股网上投资者交流会 (11-25周五申购)

发布时间: 2019-09-17 点击数:

  11月24日,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

  首先来了解一下苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 A股发行的基本情况。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行,不进行网下询价及配售。

  本次发行规模为2000万股,发行股份均为新股。本次网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100%。

  发行人股票简称为“麦迪科技”,股票代码为“603990”。本次发行网上申购简称为“麦迪申购”,申购代码为“732990”。网上申购时间为2016年11月25日。本次发行价格9.69元/股。

  2016年11月24日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构主承销商中信证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。

  麦迪科技创建于2005年初,是一家以医疗临床信息系统系列应用软件和整体解决方案为核心业务的专业化公司。自成立以来,公司一直专注于医疗信息化领域,从手术麻醉信息系统到数字化手术室,从重症监护信息系统到数字化病区等,公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效的控制医疗质量,优化工作流程,避免医疗差错,提高工作效率,帮助医院提升科研、决策和管理水平,实现智慧医疗,最终造福广大百姓。

  自创立以来,公司在产品不断创新的同时市场也在不断的拓展,用户已经覆盖全国三十二个省市包括像上海瑞金医院,武汉同济医院,北京301医院等在内的超过900家的医疗机构。通过十余年的不懈努力和稳健发展,麦迪科技缔造了中国医疗信息化行业的良好品牌和商誉。

  卫生健康产业已被提升为国家优先发展战略,医疗信息化为我国卫生健康事业发展所带来的价值也逐渐凸显,相信未来我们也将会迎来更好的发展机遇!

  麦迪科技未来的发展,离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。我们真诚的希望通过此次网上路演交流,增进广大投资者朋友对于麦迪科技的认识和了解,也期待在今后得到各位一如既往的支持。我们也将努力以出色的业绩回报大家的厚爱!

  最后,预祝麦迪科技首次公开发行A股网上路演推介会获得圆满成功!谢谢大家!

  下面有请中信证券股份有限公司投资银行委员会执行总经理、保荐代表人杨峰先生致辞,有请杨总。

  作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表中信证券股份有限公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  麦迪科技自设立以来一直专注于医疗临床信息化领域,公司所研发的系统产品已在全国32个省份的900多家医医疗机构得到成熟应用,在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。在前进的路上,公司始终坚持为客户创造价值,为生命保驾护航!我们相信,麦迪科技未来的业绩必将更上一层楼!

  在合作的过程中,我们目睹了麦迪科技的飞速发展,深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。我们相信,麦迪科技将以本次发行上市为契机,提高生产能力,扩大经营规模,提升市场份额,从而增强盈利能力,持续为投资者带来丰厚的回报。

  最后,作为本次发行的保荐机构和主承销商,中信证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流会,广大投资者能够更加深入、客观地了解麦迪科技,从而更准确地把握麦迪科技的投资价值! 欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

  本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。

  答麦迪科技孔烽:公司研发计划的实施都有赖于资金的支持,资金短缺已经成为制约公司快速发展的瓶颈因素。公司规模的扩大对经营管理、组织设计、财务规划以及人力资源配置等提出了更高的要求,公司在战略规划、运营管理和内部控制等方面的管理能力将面临更多的挑战。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:2013-2015年度,公司应收账款周转率分别为2.09、2.21、2.04,平均值为2.11,基本保持稳定。谢谢!

  答中信证券刘洋:本次发行后,募集资金将用于数字化手术室整体解决方案技改项目,数字化病区整体解决方案技改项目,研发中心建设项目和临床数据中心解决方案建设项目。

  答麦迪科技翁康:您好!公司主营业务收入主要来自于麻醉临床信息系统和重症监护信息系统等自制软件的销售,自制软件的营业收入占主营业务收入的比例约62%。整体解决方案也是公司重要的收入来源,其营业收入占比约24%。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!公司将进一步完善人才的培养、引进和激励机制,建设以“责任、创新、包容、坚持”为核心价值观的企业文化,以良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才,建立能够适应现代化企业发展的高水平队伍。同时,进一步完善的员工培训制度和有效的绩效考评机制。谢谢!

  答中信证券刘洋:我国数字化手术室的建设起步于2008年,目前主要国内少数大型综合三级甲等医院,随着国家新医改、公立医院改革和医院建设的进一步深入,越来越多的医疗机构认识到建设数字化手术室的重要性,并提出新建或改造现有手术室信息系统。在此背景下,一方面现有手术室的临床信息系统平台建设以及已有的手术室临床信息系统的不断升级和拓展将是未来数字化手术室系统平台市场的增长基础。

  答中信证券刘洋:募投项目的实施有助于公司保持和提升市场竞争力,募投项目的实施有助于提升医疗效率和质量,以及是临床医疗信息化发展对技术升级的必然要求。

  答中信证券杨峰:公司发行前总股本6,000万股,本次拟向社会公众发行不超过2,000万股普通股,本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于25%

  答麦迪科技吴旺盛:公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、老钱庄高手心水论。移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备,以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备;所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系,由采购部负责实施。谢谢!

  答中信证券刘洋:若实际募集资金不足,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可对项目的拟投入募集资金金额进行调整,不足部分由公司自行筹措资金解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

  答中信证券杨峰:公司有较广泛的客户基础,有灵活的研发创新机制,有技术开发作为保障,同时,专业知识库和丰富的专家资源也是公司保证募投项目可行性的保障。

  答麦迪科技吴旺盛:近三年一期,公司预收款项分别为3,610.96万元、3,157.35万元、4,617.27万元和4,529.94万元,主要内容均为预收客户的销售款项。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!目前公司的销售模式以直销为主,最终用户覆盖了32个省份900多家医疗机构,公司已经建立了覆盖全国的销售网络,加强对老客户的维护和新客户的拓展。公司在未来三年将继续增加市场调研和推广力度,加强销售队伍的建设,进一步挖掘客户需求,提高二次销售比率。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,通过研发中心建设,加强高科技人才的引进和培养,提高创新效率,缩短创新时间,进一步丰富和完善产品线;同时开展前瞻性技术的研究,及时将先进技术转化为应用产品。谢谢!

  答麦迪科技孔烽:公司构架中有总经理办公室,各销售大区,销售服务中心,项目管理中心,技术中心,财务管理中心,董秘办和内审部。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!将来,大数据平台将成为医疗信息化产业的核心应用,云计算技术和服务理念将推动新型医疗和健康管理服务系统的构建,同时,物联网技术将被广泛应用于行业中,随着移动互联网技术的快速发展,必将推动医疗信息化的快速发展。谢谢!

  答中信证券刘洋:近三年一期,公司业务快速成长,资产规模、人员数量、业务规模迅速扩大,这对公司的管理提出了更高要求。通过整体变更为股份公司,公司进一步完善了公司治理结构,规范了公司运营体系。但随着经营规模的进一步扩大,倘若公司不能及时提高管理能力以适应公司未来成长和市场环境的变化,将可能对公司的经营带来不利影响。

  答麦迪科技吴旺盛:从公司其他流动资产构成来看,主要内容为预缴增值税。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!公司具有专业化的产品优势,能快速而有效地发现和满足客户需求,在相关领域取得了领先的市场地位; 经过多年的项目开发和业务积累,公司主要产品已在全国超过900家医疗机构稳定运行,积累了优质的客户资源和良好的市场声誉;公司不断加强与医疗机构的合作,进而促进公司的技术更新和产品研发;公司自成立之初就将客户服务摆在首位,拥有一支稳定、高效、专业的销售队伍。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:2013年度至2015年度,公司分别实现营业收入14,279.35万元、18,047.06万元和20,187.13万元,期间年复合年均增长率为18.74%;2016年1-6月,实现营业收入9,138.69万元。谢谢!

  问 :请问公司未来的业务发展规划和目标与现有业务的关系是怎么样的? 是否相关

  答麦迪科技翁康:您好!公司未来业务发展规划与现有业务紧密相连,是在现有产品、技术和服务基础上,在深度和广度的拓展,是基于现有业务积累的技术、客户和资源上的延伸和发展,和现有业务密切相关,具有可行性。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售和运维服务。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:近三年公司存货周转率分别为4.71、5.95、5.30。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!公司将秉承“为客户创造价值,为生命保驾护航”的企业使命和“专注、持续、共赢”的经营理念,以通过信息通信技术提高医疗质量、降低医疗差错、保障医疗安全、改善医疗体验和促进科研教学为技术研发导向,着力发展关注现场数据、质量控制、专科管理和数据挖掘的“智慧临床”系列软件产品和解决方案。

  答中信证券杨峰:公司本次发行将采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

  答麦迪科技吴旺盛:截至2013年末、2014年末、2015年末以及2016年6月末,公司固定资产分别为257.30万元、300.93万元、1,205.59万元和1,196.17万元,占同期非流动资产的比例分别为9.83%、3.13%、6.58%和5.45%。公司固定资产以电子及其他设备为主,报告期内其占固定资产比例保持在79%以上。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!在内部管理上,公司将进一步建立和完善高效、有序的组织架构和管理流程,通过矩阵式管理模式加强员工之间的协作和资源整合;健全公司内部控制制度和综合考核机制,充分调动员工的积极性;不断丰富公司内部项目执行和实施的知识库建设,实施精细化管理,提升效率。

  答麦迪科技吴旺盛:近三年一期,公司固定资产未发生减值迹象,故未计提固定资产减值准备。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:近三年一期,公司其他非流动资产主要为总部大楼建设形成的预付工程款。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:公司应付账款主要为应付供应商的采购款,近三年一期,公司应付账款分别为1,535.38万元、1,622.82万元、2,702.19万元和2,102.97万元。公司应付账款以1年以内为主。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:近三年一期,公司其他应付款分别为289.49万元、1,343.97万元、1,780.85万元和4,013.97万元,占当期流动负债总额的比例分别为3.43%、13.67%、11.27%和26.16%。截至2014年末、2015年末以及2016年6月末的其他应付款金额较上一期末增幅较大的主要原因为与总部大楼工程相关的应付工程款增加所致。谢谢!

  答中信证券刘洋:尽管公司本次募集资金投资项目均是公司专注多年的临床信息系统的升级或必要延伸,但在项目建设及开发过程中,面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险,任何一项因素向不利于公司的方向转化,都有可能影响项目的投资效益。此外,也可能由于主、客观原因导致项目实施延误,或项目在短时间内达不到原设计要求。

  答麦迪科技吴旺盛:近三年一期,公司非流动负债分别为243.00万元、3,281.13万元、9,073.57万元和8,646.29万元,主要内容为长期借款及其他非流动负债,梦见耳朵有什么征兆,无应付债券、长期应付款等项目。截至2014年末及2015年末,公司非流动负债大幅增加主要系为筹措总部大楼建设资金,公司增加长期借款所致。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:近三年一期,公司的流动比率分别为2.00、1.86、1.60和1.42,速动比率分别为1.87、1.77、1.51和1.32。谢谢!

  问:请问公司的存货中库存商品和实施成本对应销售合同是否有推迟或中止的情况?

  答麦迪科技吴旺盛:对于明确约定完工期限的主要合同,公司在管理上予以充分重视,并采取一定激励措施,一般会在约定完工期限前实施完毕,不存在推迟的情形。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:受总部大楼建设影响,近三年一期公司非流动资产结构变化较大,2013年无形资产占比较高,2014年以后在建工程成为非流动资产的主要组成部分。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!公司将进一步完善客户服务中心服务,提升客户体验,提高产品二次销售比率。公司的服务升级计划以基础服务稳定可靠、售后服务专业规范、增值服务持续供应为目标,快速响应客户需求并提出解决方案,提高内部管理和资源协作的效率,通过问题确认、技术分发、技术档案准备等流程以远程指导、工程师上门服务等多种方式实现客户问题的及时解决。

  答麦迪科技翁康:您好!公司一直致力于为客户提供高质量的临床医疗管理信息系统。公司软件产品和服务质量以国家颁布的涉及计算机软件的各类标准为质量管理标准,获得了ISO9001、ISO27001质量体系认证。公司已通过CMMI 5软件能力成熟度模型认证,按照软件能力成熟度模型标准,达到国际、国内同类产品先进水平,此外,公司还成立专门的软件工程过程组对公司软件研发过程进行研究。

  答麦迪科技吴旺盛:主要原因为:公司整体解决方案业务规模及收入不断扩大,相应各期末尚未结转至主营业务成本的实施成本规模上升;以及,为满足业务开展需要,公司采购的库存商品规模提高,因此各期末存货规模有所增长。谢谢!

  答麦迪科技吴旺盛:截至2016年6月30日,公司及其子公司的外购办公管理等软件账面价值为88.01万元。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!目前,我国医疗信息化市场形成欧美企业、日本企业和本土企业三大阵营的竞争格局。尽管外资企业具有一定技术优势,但其往往难以很好地满足我国医疗机构的个性化和差异化的需求。而我国本土企业凭借对我国医院组织管理体系和医疗信息化发展趋势的深刻理解,对用户需求的快速响应,以及在此基础上的持续创新,在市场竞争中处于主动地位。

  答麦迪科技翁康:您好!欧美企业在数据存储分析和医疗信息系统整体架构方面具有优势,日本企业凭借硬件优势,主攻医学影像和医疗整体解决方案领域。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好,医疗服务行业属于典型的弱周期行业。作为服务于医疗机构的医疗信息化行业,其发展受国家医疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划、医疗机构信息化支出水平的影响,整体呈弱周期性特征。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!公司已经在《招股说明书》中披露了2016年全年的业绩预计情况(不代表盈利预测),公司经营情况良好。谢谢!

  答麦迪科技孔烽:公司对募集资金实行专户存储管理,存放于董事会设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行订募集资金专户存储三方监管协议。公司将根据《募集资金管理及使用制度》的规定在本次募集资金到账后对募集资金进行专户存储和管理。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!医疗信息化行业的下游主要为各类医疗机构。根据国家统计局发布的《2015年国民经济和社会发展统计公报》,截至2015年末,我国医疗卫生机构总数达到990,248家,其中医院27,215家,同比增加1,350家。我国医疗卫生体系建设的不断完善、医疗机构信息化建设的推进与深入将有效拉动医疗信息化行业的持续快速发展。

  答麦迪科技翁康:您好!医疗信息系统是集医疗和信息技术于一体的综合性信息系统。其综合性决定了医疗信息系统的设计者、管理者需要在精通信息技术的同时,熟悉医疗的业务规律,两者缺一不可。在许多发达国家,医学信息学领域已形成了从本科生到博士生的规范教育体系,而在我国高校设置相关专业的较少,导致相关复合型人才短缺。

  答麦迪科技孔烽:公司将以信息通信技术的创新带动产品、服务和业务模式的创新,将公司打造成具有优秀企业文化、可持续经营的医疗IT领军企业。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好,公司所从事的医疗信息化是信息和通讯技术在医疗领域的应用,是通过利用计算机软硬件技术、网络通讯和移动通讯技术等现代化的信息技术手段,为医疗行为提供各种支持和服务的信息系统,其旨在提高医疗机构的管理效率,提高医疗行为的效率和质量,确保医疗安全,并在区域协同的基础上促进医疗资源的优化配置和高效利用。

  答麦迪科技孔烽:公司自设立以来一直专注于医疗临床信息化领域,研发的产品已在全国32个省份的900多家医疗机构得到成熟应用,在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。截至2016年6月末,公司产品覆盖的三甲医院用户超过400家。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!在新的医疗改革政策的推动下,我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大,各类产品和服务市场快速成长。根据IDC统计, 2015年我国医疗信息化总花费规模为243.60亿元,预计2020年我国医疗信息化总花费规模将达到430.01亿元;2015年我国临床信息化解决方案的市场规模达到24.48亿元,预计2020年将增长至52.17亿元,期间年复合增长率达到16.71%。

  答麦迪科技孔烽:随着公司业务规模的扩大和人员的增加,公司固定资产绝对金额呈上升趋势,2014年末和2015年末较上年末增幅分别为16.96%和300.62%;其中2015年末同比增幅较大,主要系在建工程中总部大楼医疗体验系统转入535.61万元所致。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!我国医疗信息化已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段。我国医院经历了2003年后HIS的建设热潮后,其基础业务平台已逐步成型,HIS系统占医疗行业总体解决方案的比例略有下降。至2014年,CIS系统在医疗信息化解决方案中占比44.4%,HIS系统占比34.3%。当前医疗信息化已进入CIS建设的高峰期,推动了临床医疗管理信息化解决方案的市场规模不断增长。

  答麦迪科技孔烽:经过多年的产品研发,公司积累并成熟应用一系列领先技术,主要技术有:医疗设备集成技术,音视频集成技术, 信息集成技术, 应用开发框架技术, 移动开发框架技术, 基于统计学的医疗过程质量控制技术和海量医学数据中心平台架构技术。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!首先,医疗信息化对我国医疗卫生事业发展的战略作用已为相关国家政策所确认,其次,国家对医疗信息化重点建设体系和内容日益明确。根据《健康中国2020战略研究报告》,大型综合医院信息化系统的标准化建设、建立全民电子健康档案和区域性医疗信息化平台三项重点项目预计投入就达611亿元。政府在医疗信息化方面的投入的增加将加快医疗信息化的发展速度。

  答麦迪科技孔烽:近年来,我国医疗信息化市场需求快速增长,行业利润水平较高,从业企业数量较多。整体来看,大部分业内企业规模较小,市场竞争较为充分,市场集中度较低。随着我国医疗信息化建设水平的提高,市场集中度也将有所提高,行业竞争将从价格、资源导向转变为技术、应用导向。谢谢!

  答麦迪科技翁康:您好!根据国际统一的医疗系统信息化水平划分,医院信息化发展普遍经历三个阶段:医院管理信息化(HIS)阶段、医院临床医疗管理信息化(CIS)阶段和区域医疗卫生服务(GMIS)阶段。

  答麦迪科技孔烽:医疗信息化行业的区域性特征主要受医疗资源地区分布、区域经济发展水平以及医疗机构对信息化建设的重视程度等因素的影响。由于我国东部沿海地区经济发展水平相对较高,医疗资源分布较为密集且质量相对较高,其信息化投入和建设阶段也较高,因此医疗信息化行业呈现出一定的区域性特征。随着我国中西部地区经济发展水平的提高,我国中西部地区的医疗信息化需求增速将大大提升。谢谢!

  答麦迪科技孔烽:目前,我国医疗信息化行业在研发工具、设计方法和运行环境等方面已基本与国际领先企业保持同步。但在巨型数据存储和分析、信息系统整体架构方面,国际领先企业具有产品与研发优势;在系统智能化处理方面,国际领先企业在系统成熟度、稳定性和执行效率等方面具有领先优势。谢谢!

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会快要接近尾声了,下面我们有请苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书孔烽先生致答谢辞。

  通过今天的网上路演,相信大家对麦迪科技行业情况、主营业务、核心竞争力以及募投项目等有了进一步的认识,也对公司未来的发展增添了更多的信心。大家提出的许多中肯而有价值的建议,我们都将在今后的经营管理实践中积极借鉴。

  本次网上交流会虽然已接近尾声,但麦迪科技与广大投资者朋友沟通交流的大门是永远敞开的,我们欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流,以便今后我们能更好地完善工作。公司也将通过多种形式积极创造条件加强与大家的互动和沟通,让投资者朋友们可以进一步了解麦迪科技、信任麦迪科技。

  我们真诚地希望在麦迪科技未来的发展道路上,能够继续得到大家一如既往的支持与厚爱。今后,我们将更加努力,实现更好的业绩来回报广大投资者的关爱与信任,让我们共同分享麦迪科技未来发展的硕果!

  今天,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会圆满结束了,感谢您的热情参与,在此我们预祝上海银行股份有限公司发行工作圆满成功!再见!

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